🌐為什麼您需要【瑜新家族辦公室】的五大理由

香港持牌（證監會第 4 類及第 9 類）｜獨立｜與客戶利益完全一致

在這個多銀行、多產品、資訊爆炸的時代，管理家族財富比以往任何時候都更複雜。家族需要的不只是資訊，而是 清晰、判斷、以及一個真正站在您這一邊的夥伴。

這正是我們創立 瑜新家族辦公室（Jadewell Family Office） 的原因。我們是一家總部位於香港、持有 證監會第 4 類（證券投資顧問）及第 9 類（資產管理）牌照 的獨立家族辦公室。

我們的使命很簡單：協助家族看清全局、做出明智決策，並自信地跨世代傳承財富。

以下是家族選擇我們的五大理由。.

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1) 我們與您同一陣線

瑜新家族辦公室的營運模式: 零佣金、零回贈、零利益衝突

大多數財富管理平台靠佣金、回贈或隱藏費用賺錢。我們不是。

我們的 零佣金、零回贈 商業模式代表：

• 我們不會因為賣您更多產品而賺更多

• 我們不推銷、不硬銷

• 我們不從複雜產品中獲利

• 我們的利益與您 100% 一致

當我們說「站在您這一邊」，不是口號，而是設計好的制度。

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2) 我們提供跨平台的投資組合分析

跨銀行、跨託管商，一次看清所有資產

許多家族的資產分散在：

• 多間私人銀行

• 證券戶口

• 保險平台

• 外部資產管理人

• 信託架構

這會造成盲點，而盲點會帶來風險。

我們協助您整合並分析 所有銀行與託管機構的投資組合，提供：

• 跨平台的資產組合全視角

• 實時監察

• 整體部位曝險分析

• 風險集中度提示

• 投資報酬來源拆解

讓您不只看到樹木，而是看到整片森林。

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3) 我們為您的投資決策把關

投資篩選、產品盡職調查、價格監察

金融市場充滿各式各樣的產品，但不是每一樣都值得放進您的投資組合。

我們協助您進行：

• 獨立的產品盡職調查、渠道調查

• 價格與費用監察

• 適合度檢查

• 流動性與風險分析

• 投資組合效率評估

我們的工作，就是保護您的資本免於不必要的成本、隱藏風險與華而不實的產品。

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4) 我們為您量身打造的服務

因為每個家族都是獨一無二的

每個家族都有自己的：

• 價值觀

• 目標

• 風險偏好

• 治理架構

• 世代需求

  
  

因此，我們的服務是 100% 客製化，包括：

• 專屬投資委託

• 家族治理支援

• 客製化報表格式

• 跨銀行協調

• 特別項目（如流動性事件、傳承規劃、慈善安排）

我們不是讓您配合我們的框架，而是為您打造專屬框架。

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5) 我們提供金融知識培訓

協助下一代建立信心與能力

許多家族成員——尤其是年輕一代——常常對以下事情感到不安：

• 繁雜的金融術語

• 投資組合管理的麻煩

• 與銀行家溝通所花費的時間

• 如何正確了解風險

• 做出投資決策、並為之負起責任的壓力

我們提供有系統的的金融培訓服務，協助他們：

• 了解投資組合

• 建立財務知識

• 與銀行及服務提供者有效溝通

• 培養長期投資紀律

我們不只管理財富，我們協助家族學習、成長、並成為自己的掌舵者。

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🌱 關於瑜新家族辦公室（Jadewell Family Office）

香港證監會第 4 類及第 9 類持牌｜獨立｜以客戶利益為核心

瑜新是一家位於香港的【獨立多家族辦公室】，專注於：

• 跨銀行投資組合整合

• 長期資產配置

• 投資盡職調查

• 家族治理

• 下一代財務教育

我們的獨立性確保每一項建議都以客戶的最佳利益為唯一考量。

👩‍💼 關於共同創辦人 Ann Yu

Ann Yu 是瑜新家族辦公室的共同創辦人，也是我們網站內容的主要撰寫者。

她結合：

• 多年的私人銀行投資顧問背景(摩根大通、摩根士丹利、瑞士銀行)

• 為跨銀行、跨世代華人家族的服務經驗

• 擅長將複雜科技與金融概念，變得容易了解

  
  

讓家族辦公室的財富管理變得 清晰、易懂、並賦能每一代家族成員。

⭐ 總結

家族需要的不僅僅是一個服務提供者。

他們需要的是一位真正的夥伴——能看見全局、守護家族利益，並陪伴家族跨世代成長的人。

這正是瑜新家族辦公室存在的理由。