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以利益一致為本,以長期守護為使命
已獲得香港證監會(SFC) 發牌(中央編號BVB274),從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動
瑜新家族辦公室
值得您信賴的 獨立財富管理夥伴

關於我們

我們以您的利益為唯一目標
許多財富管理平台的主要收入來自佣金、回贈,或檯面下的利益安排。這些結構往往讓投資建議變得不再純粹,也不再完全以客戶為中心。
我們選擇走一條不同的路。
我們採用【零佣金】的營運模式,不接受任何產品回贈,也不依賴分銷產品來獲利。
當我們說「完全以您的利益為依歸」時,這不是一句口號,而是我們品牌理念的基石。

我們守護您的財富
市面上有太多金融工具及投資產品,但它們未必適合您的家族,也未必值得佔據您投資組合中的一席之地。
在這樣的環境裡,最需要的不是更多資訊,而是能夠幫您【隔絕雜音的人】。讓您的資本遠離不必要的消耗,專注在真正能守護與累積家族財富的方向上。

我們以您為起點
每個家族都有屬於自己的價值觀、願景與風險承受方式,而我們相信,財富管理必須從理解這份【獨特性】開始。
正因如此,我們的服務沒有預設框架,也不以制式方案套用任何家庭。
我們以您為起點,圍繞您的需求、節奏與優先次序,打造真正屬於您家族的專屬辦公室。
服務內容

投資組合分析及風險監控
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多資產類別組合建構
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跨銀行、跨平台投資組合分析
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風險敞口分析及對沖策略制定

家族治理與傳承
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協助起草家族憲章
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協助制定家族的投資羅盤
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協助設計投資決策流程及權責分派

下一代投資教育
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系統性投資知識培訓
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實戰經驗分享
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協助更有效率地與銀行及金融服務商合作
團隊背景
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