top of page
c59a833d-90c8-45d0-b3b6-5aea7cd7e6b0_edited_edited_edited.jpg

以利益一致為本,以長期守護為使命

已獲得香港證監會(SFC) 發牌(中央編號BVB274),從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動

瑜新家族辦公室
值得您信賴的 獨立財富管理夥伴

Jadewell_Logo_CN.png

關於我們

d001cff5-fc17-40f9-94ce-a4a60bd1c5b9.png

我們以您的利益為唯一目標

許多財富管理平台的主要收入來自佣金、回贈,或檯面下的利益安排。這些結構往往讓投資建議變得不再純粹,也不再完全以客戶為中心。

 

我們選擇走一條不同的路。

 

我們採用【零佣金】的營運模式,不接受任何產品回贈,也不依賴分銷產品來獲利。

當我們說「完全以您的利益為依歸」時,這不是一句口號,而是我們品牌理念的基石。

68f35b5a-9c16-4c04-a67c-e8860f8b5db7.png

我們守護您的財富

市面上有太多金融工具及投資產品,但它們未必適合您的家族,也未必值得佔據您投資組合中的一席之地。
 

在這樣的環境裡,最需要的不是更多資訊,而是能夠幫您【隔絕雜音的人】。讓您的資本遠離不必要的消耗,專注在真正能守護與累積家族財富的方向上。

fdf78175-b514-4c0b-a543-c181eb5f33e7.png

我們以您為起點

每個家族都有屬於自己的價值觀、願景與風險承受方式,而我們相信,財富管理必須從理解這份【獨特性】開始。

正因如此,我們的服務沒有預設框架,也不以制式方案套用任何家庭。

 

我們以您為起點,圍繞您的需求、節奏與優先次序,打造真正屬於您家族的專屬辦公室。

服務內容

571dd297-9e9c-4fee-bf13-ca01809c00f0.png

​投資組合分析及風險監控

  • 多資產類別組合建構

  • 跨銀行、跨平台投資組合分析

  • 風險敞口分析及對沖策略制定

571dd297-9e9c-4fee-bf13-ca01809c00f0_edited.jpg

家族治理與傳承

  • 協助起草家族憲章

  • 協助制定家族的投資羅盤

  • ​協助設計投資決策流程及權責分派

571dd297-9e9c-4fee-bf13-ca01809c00f0_edited.jpg

下一代投資教育

  • 系統性投資知識培訓

  • 實戰經驗分享

  • 協助更有效率地與銀行及金融服務商合作

團隊背景

DSCF0769.jpg

Ann Yu

共同創辦人及執行長

  • Whatsapp
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

Ann 出生於台灣,並於 2008 年在香港開展其私人財富管理事業。

 

她先後在摩根大通、摩根士丹利及瑞銀擔任投資顧問,專注於多元資產組合管理、跨市場交易,以及為高淨值客戶制定策略性投資方案,累積了深厚的跨市場實務經驗。

她畢業於國立臺灣大學,並取得香港大學工商管理碩士學位。

DSCF0787.jpg

Leo Chan

共同創辦人及營運長

  • Whatsapp
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

Leo 的職業生涯始於摩根大通的利率研究團隊,主要負責宏觀利率與收益率曲線分析。

 

其後他轉至摩根大通私人銀行,擔任高淨值家族的投資顧問,提供多元資產配置、投資策略制定及跨市場投資組合執行方面的專業建議。

 

他畢業於香港中文大學,主修量化金融。

我們最新發布的文章

媒體報導

Gold Sparkle Background

瑜新家族辦公室的兩位創辦人曾受業界機構及主流媒體邀請,就影響【香港家族辦公室】圈子的最新發展發表見解。

他們的訪談與評論涵蓋全球財富管理趨勢、基金篩選與盡職調查方法,以及與私人客戶相關的政策動向,並以深厚的實務經驗提供具前瞻性的專業觀點。

香港投資推廣署 InvestHK

曾報導了瑜新家族辦公室的成立

Go

香港信報

​曾報導了瑜新家族辦公室的成立

Go

YouTube

我們與 Lumivest Capital 分享了我們為私人客戶挑選對沖基金經理時所採用的思考框架與評估方法。

Go

The Young Reporter

香港2026年預算案公布,我們對香港家族辦公室生態系的最新觀點

Go

您的下一步

some soothing background color that is inline with Jadewell Family office's website in san

直接 Whatsapp 聯絡我們

告訴我們您的需求

Go

​自我檢視投資組合

按此下載【家族投資組合健康自檢手冊】,審視您目前投資組合的健康程度

Go

在LinkedIn上追蹤我們

了解我們正在觀察的最新市場趨勢

Go

​聯絡我們

Contact Us

White Clean Contact Us Instagram Post.png
bottom of page