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以利益一致為本,以長期守護為使命

已獲得香港證監會(SFC) 發牌(中央編號BVB274),從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動

瑜新家族辦公室
值得您信賴的 獨立財富管理夥伴

關於我們

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我們以您的利益

許多財富管理平台的主要收入來自佣金、回贈,或檯面下的利益安排。這些結構往往讓投資建議變得不再純粹,也不再完全以客戶為中心。

 

我們選擇走一條不同的路。

 

我們採用【零佣金】的營運模式,不接受任何產品回贈,也不依賴分銷產品來獲利。

當我們說「完全以您的利益為依歸」時,這不是一句口號,而是我們品牌理念的基石。

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我們守護您的財富

市面上有太多金融工具及投資產品,但它們未必適合您的家族,也未必值得佔據您投資組合中的一席之地。
 

在這樣的環境裡,最需要的不是更多資訊,而是能夠幫您【隔絕雜音的人】。讓您的資本遠離不必要的消耗,專注在真正能守護與累積家族財富的方向上。

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我們以您為起點

每個家族都有屬於自己的價值觀、願景與風險承受方式,而我們相信,財富管理必須從理解這份【獨特性】開始。

正因如此,我們的服務沒有預設框架,也不以制式方案套用任何家庭。

 

我們以您為起點,圍繞您的需求、節奏與優先次序,打造真正屬於您家族的專屬辦公室。

服務內容

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1. 全球資產配置與投資策略

  • 多資產組合構建

  • 長期回報目標設定

  • 投資組合監控與定期檢視

 

2. 風險管理與流動性規劃

  • 家族跨銀行、跨平台整體資產分析

  • 風險敞口評估與對沖策略

  • 過濾篩檢來自各方的產品推銷

3. 家族治理與傳承

  • 家族憲章制定

  • 家族委員會與治理架構

  • 權責分工與決策流程設計

4. 年輕一代投資教育

  • 系統化的投資教育與培訓

  • 基於多年實戰經驗的策略分享與案例解析

  • 協助家族有效對接私人銀行及各類金融服務機構

團隊背景

2024 年,Ann 與 Leo 共同創立【瑜新家族辦公室】,秉持一個簡單而堅定的信念:富裕家族值得獲得真正獨立、無利益衝突、並以客戶長遠利益為核心的專業建議。

我們的理念明確透明: 以客戶利益為先,並以跨世代的財富傳承與守護為使命。

共同創辦人及執行長

Ann Yu, CFA

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Ann 出生並成長於台灣,並於 2008 年在香港展開其私人財富管理職涯。

 

她先後於摩根大通、摩根士丹利及瑞士銀行擔任私人銀行投資顧問,專注於多元資產組合管理、交易策略及尋找投資機會。

她畢業於國立臺灣大學,並取得香港大學工商管理碩士學位(MBA)。

共同創辦人及營運長

Leo Chan, CFA

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Leo 的職涯始於摩根大通的利率研究團隊,其後轉至私人銀行部門,擔任超高淨值家族的投資顧問。

他畢業於香港中文大學,主修計量金融。

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